Debutto stamane di Enel Green Power sui listini di Milano e Madrid. A Piazza Affari hanno festeggiato la nuova matricola, insieme ai dirigenti di Borsa Italiana, Fulvio Conti, amministratore delegato e direttore generale di Enel e Francesco Starace amministratore delegato e direttore generale di Enel Green Power. Mentre alla Bolsa della capitale spagnola hanno "tenuto a battesimo" la società delle rinnovabili di Enel il Presidente di Endesa Borja Prado e il presidente di Enel Green Power e Cfo di Enel Luigi Ferraris.
Fulvio Conti, interpellato dai giornalisti a margine della cerimonia, si e' detto convinto che "Nel corso dei prossimi mesi il titolo Enel Green Power spicchera' per le sue performance". Secondo l' amministratore delegato del gruppo Enel "Chi vuol comprare il titolo deve saper valutare attentamente le prospettive di crescita". Il settore delle energie rinnovabili sta vivendo in questo momento un andamento negativo, dettato prevalentemente da incertezze regolatorie, ma la diversificazione geografica e tecnologica degli asset di Enel Green Power rendono la società molto più indipendente rispetto ai suoi competitors dalle politiche di incentivo pubblico ad alcune fonti rinnovabili.
A chi gli chiedeva quali sono stati i motivi relativi al riposizionamento della forchetta di prezzo nell' ambito dell' offerta per l' ipo, Fulvio Conti ha replicato che collocando il 30% della società "Ci sembrava giusto offrire uno sconto significativo". Conti si è detto "molto soddisfatto" per il risultato dell' Ipo, la più grande realizzata in Italia da dieci anni, e dell' ingresso di "fondi di lungo periodo e investitori importanti che rendono stabile l' azionariato". Ringraziando, in particolare, gli oltre 330.000 risparmiatori che in Italia e Spagna hanno dato fiducia a Enel Green Power, Conti ha ricordato che "Se un investitore privato mantiene per 12 mesi le azioni, ne avra' una gratis ogni 20 in suo possesso". Questo, in aggiunta al dividendo, stimato attorno al 2%, dovrebbe portare il rendimento in un anno, al 7%.
Conti ha poi specificato che il gruppo è intenzionato a esercitare la green shoe che porterà l' incasso complessivo dal collocamento sul mercato del 32,5% di Enel Green Power "Qualche milione sopra i 2,6 miliardi". Enel, come Enel Green Power, ha detto Conti, " Continuerà a essere un porto sicuro per gli investitori con un rating d' eccellenza".
Conti ha quindi confermato gli obiettivi di riduzione dell' indebitamento del Gruppo a 45 miliardi entro fine anno e a 39 miliardi a fine 2014, al netto dell'effetto cambio: "Confermo che siamo indirizzati verso questi obiettivi grazie ai flussi di cassa e alla gestione dei capitali correnti: un obiettivo importante è l' ulteriore riduzione fino a 39 miliardi al 2014, con il rating migliorato". Interpellato sullo stato di avanzamento della gara per la cessione della centrale bulgara di Maritza East III, Conti ha detto: "Penso sia possibile completarla entro la fine dell'anno: sono rimasti in due in gara. La data del 31 dicembre è importante ma non così vincolante". A chi gli chiedeva se il gruppo procederà con ulteriori dismissioni, ha risposto: "Abbiamo già messo in campo tutto quello che riteniamo non strategico".
"Quella di Enel Green Power, con 2,6 miliardi di euro raccolti è la più grande Ipo europea dal 2008". Con queste parole Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, ha commentato il debutto della controllata Enel attiva nelle rinnovabili. Al prezzo di assegnazione delle azioni, 1,6 euro, corrisponde una capitalizzazione pari a 8 miliardi, che portano la societa' fra le prime 15 per capitalizzazione in Italia. "Questa operazione - ha chiosato - conferma che Borsa Italiana è in grado di assicurare il successo di una quotazione anche in presenza di grandi dimensioni", sottolineando in particolar modo "l' elevato grado di partecipazione del retail, che rimane una componente fondamentale del nostro mercato.
"Per me è una giornata emozionante: è come veder nascere un figlio", ha commentato l' ad di Enel Green Power Francesco Starace."La società - ha sottolineato - punta negli anni futuri allo sviluppo e alla crescita, ". Da Madrid Luigi Ferraris ha confermato che Enel Green Power è pronta a investire un miliardo di euro in Spagna nei prossimi quattro anni.
