ENEL FIRMA LINEA DI CREDITO ROTATIVA DA 10 MILIARDI DI EURO DELLA DURATA DI 5 ANNI

Published on lunedì, 19 aprile 2010

Lussemburgo, 19 aprile 2010 – Enel S.p.A. (“Enel”) (1) ha firmato oggi a Lussemburgo una linea di credito rotativa dell’importo di 10 miliardi di euro caratterizzata da una durata di 5 anni, che sostituisce un prestito sindacato da complessivi 5 miliardi di euro, ad oggi totalmente inutilizzato, la cui disponibilità sarebbe scaduta nel mese di novembre 2010.

Tale nuova linea di credito, che potrà essere utilizzata dalla stessa Enel e/o da parte della controllata lussemburghese Enel Finance International S.A. (con garanzia della Capogruppo), intende dotare la tesoreria del Gruppo di uno strumento caratterizzato da elevata flessibilità, fruibile per la gestione del capitale circolante, e non risulta quindi connessa al programma di rifinanziamento del debito in essere.

L’operazione, coordinata da Mediobanca, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di istituti di credito che hanno manifestato richieste per un importo superiore a 13 miliardi di euro. Tenuto conto del volume della domanda, Enel ha pertanto deciso di elevare a 10 miliardi di euro l’importo della linea di credito rispetto agli 8 miliardi di euro inizialmente ipotizzati.

Il costo della nuova linea di credito è variabile in funzione del rating assegnato pro tempore ad Enel; in base agli attuali livelli di rating tale costo si attesta a 85 punti base sopra l’Euribor, con commissioni di mancato utilizzo calcolate nella misura del 40% del margine applicabile.

Economico | aprile, 19 2010

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